מערכת חשבוניות ישראל נועדה לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות.
בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית, התשפ"ג 2023, נקבע כי נדרש מספר הקצאה מרשות המיסים לחשבוניות מס כתנאי לניכוי מס התשומות.
קבלת מספר ההקצאה תתבצע באמצעות פניה מקוונת בזמן אמת מתוכנת חשבשבת H-ERP לרשות המיסים. שירות זה ניתן ללא עלות ללקוחות בחוזה שרות.
הנחיות לעבודה עם "חשבוניות ישראל"
בכדי לעבוד עם "חשבוניות ישראל" בתוכנת חשבשבת חשוב לבצע את כל השלבים הבאים:
1. יש לעמוד בדרישות החומרה והאבטחה
דרישות שע"ם ורשות המיסים לצורך התקשורת המקוונת הקשחה ואבטחה של מערכות המחשוב:
- מערכות הפעלה המסוגלות לקבל עדכונים מחברת מיקרוסופט (אין חובה לעדכון אוטומטי אך קיימת דרישה לעדכן את עדכוני האבטחה עד חודש מפרסומם)
- תקשורת ברמת TLS1.2
לחצו כאן למסמך אבטחת המידע המלא – חשוב להעביר לטיפול אנשי המחשוב של העסק
התקשורת מול שע"מ ורשות המיסים תתבצע ממחשבים הנמצאים בישראל. עסקים שהשרת שבו מותקנת תוכנת חשבשבת נמצא בחו"ל, מתבקשים לפנות לרשות המיסים מבעוד מועד לקבלת אישור. ללא אישור זה לא ניתן יהיה לקבל הקצאה למסמכים. לשאלות ניתן לפנות לרשות המיסים בדוא"ל : [email protected]
2. יש לעדכן מהדורת חשבשבת
שימו לב – שימוש במערכת "חשבוניות ישראל" מחייב התקנת מהדורת חשבשבת 2026SP2.1 ומעלה, הכוללת תמיכה בטוקן החדש של רשות המיסים.
חובה לעדכן את המהדורה עד לתאריך 31/8/2026.
לבדיקת מספר המהדורה בתחנה:
- בתפריט הראשי בוחרים בצד שמאל בסעיף אודות, כעת יופיע חלון אודות חשבשבת.
- בסעיף השני מופיע מידע לגבי המהדורה והגרסה בתחנה זו.
אם מהדורת החשבשבת שלכם נמוכה מגרסה 2026 SP2.1, עדכנו מהדורה באופן עצמאי ע"י צלמית על שולחן העבודה:
3. יש להרשם באתר רשות המיסים
לפני חיבור החשבשבת לשירותי ההקצאה, יש לוודא שאתם רשומים לשירותי הדיגיטל של רשות המיסים ויש לכם הרשאה להקצאה.
לחצו כאן להסבר מלא באתר רשות המיסים על הרישום ומתן ההרשאה להקצאה דיגיטלית
למידע נוסף בקרו בדף המידע על חשבוניות ישראל באתר רשות המיסים
או צרו קשר עם רשות המיסים במייל: [email protected] או בטלפון: 4954* או 02-5656400
4. יש להגדיר הקצאת חשבוניות בתוכנת חשבשבת H-ERP
לאחר שמתקבלים האישורים מרשות המיסים ניתן להגדיר הקצאת חשבוניות בתוכנת חשבשבת:
- בתפריט הגדרות בוחרים בסעיף קבלת טוקן – חשבוניות ישראל
- בחלון המוצג כעת מתחברים לשירותי הדיגיטל של רשות המיסים
- לאחר ההזדהות התוכנה מעדכנת אוטומטית את הטוקן בחברה הנוכחית.
זה הכל, כעת ניתן להתחיל להפיק חשבוניות בחשבשבת עם מספרי הקצאה.
חשבוניות ישראל - דור ב'
ב- 1.1.25 יכנס לתוקפו דור 2 של 'חשבוניות ישראל', הכולל את החידושים הבאים:
- מספר הקצאה יתקבל עבור חשבוניות בסכום של 20,000 ש"ח ומעלה, בתנאי שהחשבונית חייבת במע"מ (סכום מע"מ 3,600 ש"ח ומעלה).
- לכל חשבונית קיימת אסמכתא שנקבעה טרם הפניה לבקשת הקצאה.
- לכל חשבונית משויך משתמש המזוהה במערכת הנה"ח.
עסקים שלא הגדירו משתמשים עד כה, נדרשים להקים משתמשים בחשבשבת. - דו"ח מע"מ מקוון 874PCN יכלול עבור חשבוניות שקיבלו הקצאה את 9 התווים מימין של מספר ההקצאה.
- באם רשות המיסים עכבה מתן הקצאה לחשבונית, יוצגו למשתמשים 4 האפשרויות הבאות לבחירה:
- ביטול חשבונית
- המשך הפקה ללא מספר הקצאה
- היפוך חיוב
- בקשה לשימוע
סעיפים 1-4 קיימים כבר בגרסה 2023 של חשבשבת H-ERP.
עיכובים במתן הקצאה הוא חידוש המהווה חלק ממהדורה 2025 של חשבשבת H-ERP.
צפו בהקלטה בנושא "חשבוניות ישראל – דור ב"
מתוך כנס "חידושים במהדורה 2025" הנערך בתאריך 28.11.2024
טוקן פג תוקף
טוקן הוא אמצעי הזיהוי הדיגיטלי, שבו רשות המיסים משתמשת בכדי לזהות את בית העסק והמשתמש המורשה
מטעמה. הורדת טוקן הוא הכרחי לקבל מספר הקצאה אוטומטי לחשבונית.
מטעמי אבטחה יש לחדש את הטוקן מדי 3 חודשים.
הורדת טוקן מבצעים בכל חברה שבה מפיקים חשבוניות לקוח או רושמים חשבוניות ספקים ומעונינים לבצע שליפה או אימות של מספר ההקצאה.
מערכת תרומות ישראל (הקצאה לקבלת תרומה)
בהתאם להנחיות רשות המיסים החל מ-1.1.2026 יתבקשו כל מוסדות הציבור שהינם בעלי אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, לדווח על כלל התרומות וביטולי התרומות באמצעות מערכת התרומות הדיגיטלית של רשות המסים.
שימו לב:
בהתאם להנחיות רשות המיסים החל מ-1.1.2026 יתבקשו כל מוסדות הציבור שהינם בעלי אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, לדווח על כלל התרומות וביטולי התרומות באמצעות מערכת התרומות הדיגיטלית של רשות המסים.
הקליקו כאן לכל המידע בנושא "מערכת תרומות ישראל" בחשבשבת H-ERP >>
מידע לבתי תוכנה המעבירים ממשקים לחשבשבת
חשבוניות ישראל – שאלות ותשובות
איך מכניסים מספר הקצאה לחשבונית ספק בחשבשבת?
שדה "מספר הקצאה" קיים החל ממהדורת 2023, גם במסמכים וגם בפקודות יומן. ניתן להזין אותו ידנית, או לשלוף אותו אוטומטית ישירות מאתר רשות המיסים בסוג מסמך של חשבוניות ספק דרך לחיצה ימנית על השדה > "שליפת מספר הקצאה".
איך מוודאים שמספר ההקצאה שהוזן תקין?
לחיצה ימנית על שדה מספר ההקצאה בחשבונית ספק > "אימות מספר הקצאה בחשבונית ספק". במסך שנפתח לוחצים על "אימות פרטי החשבונית" – סטטוס "הותר" מאשר שהמספר תקין.
אם מקבלים מספר הקצאה בדיעבד, האם הוא מתעדכן גם בפקודת היומן?
כן, חשבשבת מעדכנת אוטומטית את פקודת היומן גם כאשר ההקצאה מתקבלת בדיעבד ולא בזמן ההפקה.
האם אפשר להקליד מספר הקצאה ישירות בפקודת יומן?
כן, השדה קיים גם בשיטה המקוצרת וגם בשיטה המפורטת בפקודת יומן, וניתן להוסיפו גם לגיליון הדינמי.
האם עדיין צריך לגשת לאתר רשות המסים לצורך קבלת הקצאה?
כן, בעת הפקת חשבוניות תרומה חשבשבת יוצאת לקבלת הקצאה מרשות המסים באופן ישיר.
האם צריך לבצע את החיבור לרשות המסים דווקא מהמחשב שמפיק את החשבוניות?
לא. הורדת ה"טוקן" מתבצעת מתחנה אחת בלבד ומשמשת את כל מחשבי הארגון, ללא קשר לתחנה שמפיקה את החשבוניות.
מה תוקף הטוקן מול רשות המסים ואיך רואים מתי הוא פג?
נכון ל-2026 תוקף הטוקן הוא 3 חודשים. המערכת מציגה התראה שבוע לפני שהטוקן פג. את תוקף הטוקן ניתן לבדוק ב"הגדרות > הגדרות חברה", בחלק התחתון של המסך.
האם צריך למלא שדה מספר הקצאה גם בקליטת ממשקים?
כן, מומלץ לבקש מבית התוכנה שמייצא את הנתונים לכלול גם את מספר ההקצאה. בפקודות יומן ידניות קיים שדה ייעודי לכך.
האם שדה מספר ההקצאה יזיז שדות אחרים בפורמט הדפסה עמוס?
לא בהכרח – השדה ממוקם כברירת מחדל מתחת לשדה מספר האסמכתא, וניתן לשנות את מיקומו לפי הצורך.
איך מוסיפים את שדה מספר ההקצאה לפורמט הדפסה קיים שבנה בית העסק?
דרך "הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים > עדכון מספר הקצאה בפורמטי הדפסה".
איך מקבלים מספר הקצאה לחשבונית סוכן?
אם החשבונית הופקה בתוכנה אחרת – מתקבל ממנה מספר הקצאה. אם המקור נרשם ידנית – יש לפנות לאתר רשות המסים ולבקש מספר הקצאה ידני, ואז לעדכן אותו בפקודת היומן.
האם ניתן לקבל מספר הקצאה לחשבונית עצמית?
כרגע לא – בשלב זה אין מספרי הקצאה לחשבוניות עצמיות.
מה עושים אם רשות המסים מסרבת לתת הקצאה לחשבונית?
החל מ-2025 רשות המסים רשאית לסרב להקצאה. במקרה כזה מוצג חלון עם אפשרויות טיפול (ביטול חשבונית, המשך הפקה ללא הקצאה, תיקון החיוב, בקשה לשימוע).
איך מקבלים מספר הקצאה ידני מרשות המסים?
דרך אתר רשות המסים בלבד – רלוונטי לחשבוניות שהופקו ידנית או בתוכנה שאינה תומכת בהקצאה אוטומטית. לאחר קבלת המספר יש לעדכן אותו בפקודת היומן (ניתן להזין את המספר המלא או רק את 9 התווים הימניים).
החל מאיזו גרסת חשבשבת מתקבל מספר הקצאה אוטומטי?
החל ממהדורת 2023 SP1 ומעלה, חשבוניות שעונות על תנאי רשות המסים מקבלות מספר הקצאה אוטומטי בעת ההפקה. יחד עם זאת, בשל שינוי בתצורת הטוקן, חובה לעבוד על גרסת חשבשבת 2026 SP2.1 ומעלה